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云南城投积极转型外拓 27亿购银泰8家公司资产包

2017-04-18 12:06:36 来源: 网易房产(云南)
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历时3个月的重大资产重组终于迎来了新进展,4月17日晚间公告,云南城投(600239)发布重大资产购买预案(摘要),拟以不超过27亿现金收购中国银泰等3家交易对方旗下的8家公司股权资产组成的资产包,包括宁波银泰、黑龙江银泰、哈尔滨银旗、淄博银泰、台州商业、台州置业、杭州西溪各70%股权及杭州理想20%股权。

本次交易为现金收购,根据公告内容,交易评估基准日为2016年12月31日,目前,评估机构对购买标的全部权益进行了预估,预估值合计为266504.56万元,各交易标的预估值以及预计的交易价格如下:

云南城投积极转型外拓 27亿购银泰8家公司资产包

而本次交易的股权转让价款分为四期支付:其中第一期支付股权转让价款的30%,第二期支付股权转让价款的30%,第三期支付股权转让价款的35%,第四期支付股权转让价款的5%。

本次交易完成后,上市公司控股股东、实际控制人均不发生变更,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形,不构成借壳上市。同时,云南城投将进一步增加杭州、宁波、台州、淄博、哈尔滨等地的房地产开发项目。并将继续深耕大本营云南区域,进一步提升市场份额,充分发挥区域龙头优势实现稳健增长。

交易前12个月内收购相关资产情况

继去年11月以5.18亿元的价格收购8家银泰系公司股权后,云南城投再度收购银泰系旗下公司,且收购标的公司主要分布于浙江、山东及哈尔滨等长三角经济发达地区,大部分属于城市综合体项目,较符合云南城投区域战略定位和主营业务需求。

根据云南城投去年11月发布的公告,云南城投共计出资5.175亿元,收购中国银泰投资有限公司、北京银泰置地商业有限公司、宁波银泰投资有限公司以及宁波市金润资产经营有限公司分别持有的等8家标的公司股权。收购完成后,公司新增8个地产开发项目。具体对价如下:

云南城投积极转型外拓 27亿购银泰8家公司资产包

上述交易对价合计为18.63亿元,本次交易总成交金额为不超过 27 亿元,上市公司 2015 年12月31日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为42.99亿元,以预计交易总成交金额 27 亿元计算,本次交易总成交金额占上市公司2015年12月31日的净资产比例达到58.33%,且超过5000万元;上市公司在12个月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司2015年12月31日的净资产比例达到106.14%,按照《重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。

此外,公告还表示,通过本次交易,上市公司将承接众多优质房地产开发项目,总资产规模、归属于母公司股东权益规模以及总收入水平均将大幅上升,市场拓展能力、持续经营能力、综合竞争力和可持续发展能力都将明显增强。同时,云南城投依托“银泰”商业品牌及商业运营团队,可完善商业运营能力,扩大市场影响力,通过与银泰集团建立良好的合作关系,寻求更广泛的合作空间。

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银泰集团是一家集商业零售、地产开发与经营、矿产资源、智能物流、投资与金融等业务的多元化产业投资集团。其商业公司银泰商业(集团)有限公司(01833.HK)于1998年创立,2007年在香港联交所挂牌上市,全力推进百货零售、购物中心、电子商务的发展和资源整合。不但其在经营业绩等方面均居中国零售业前茅,并且在2013年被摩根士丹利评为全球正在引领零售革命的16家公司之一。

杨阳 本文来源:网易房产 责任编辑:杨阳
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