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昆明发售15亿城投债券 年息6.12%
08年4月03日 10:57 来源:都市时报

记者廖治国 昨日,昆明市城建投资开发有限责任公司(以下简称“昆明城投”)15亿元的企业债券开始发行,募集资金将用于二环快速系统改扩建等城市基础设施项目建设...

记者廖治国 昨日,昆明市城建投资开发有限责任公司(以下简称“昆明城投”)15亿元的企业债券开始发行,募集资金将用于二环快速系统改扩建等城市基础设施项目建设,在开辟了云南省利用资本市场直接募集社会资金投向公共领域先河的同时,也成为银监会叫停银行担保之后首批发行的地方性企业债券之一。

首日4000万1小时售完

昆明城投相关人士介绍:“昆明城投企业债券主承销商国泰君安的相关人士透露,昨日上午,在1小时的时间内,网上面向社会公众投资者公开发行的4000万元额度已经被抢购一空,发行首日比较理想。”

据介绍,昆明城投本期债券为5年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为6.12%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率6.12%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。债券采用单利按年计息。

本期债券由云南省投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经上海远东资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA级,本期债券的信用级别为AA+级。

这样认购“08昆建债”

债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上预设发行总额为5亿元、网下预设的发行总额为10亿元。当网上发行预设数量认购不足时,可将剩余数量回拨至网下发行;当网下发行预设数量认购不足时,可将剩余数量回拨至网上发行。

发行期限为7个工作日,昨日至4月11日止。其中网上发行为5个工作日,昨日至4月9日止。“08昆建债”上网发行期认购代码为 101699,证券简称为“08昆建债”,发行完毕后,认购代码转换为上市交易代码111037。认购“08昆建债”上网发行份额的投资者须持有深圳A股证券账户。在发行期内,深交所交易系统从上午9点15分开始接受认购委托,按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。

网上发行期间,投资者通过证券营业部报盘认购,以1,000元面值即10张为一个认购单位,认购数量必须是10张的整数倍且不少于 10张;认购价格为每张100元,认购价格高于或低于100元的认购委托,深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。自4月3日起,对每一证券账户单笔认购数量限制为小于或等于10万张,并允许重复认购。

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